担保信号:600219担保简化:南山铝业公报号:临 2014-040

可替换使结合信号:110020短期契约转变:南山转债

山东南山铝业股份股份有限的事物公司

公司半载FI仓库及现实运用健康状况特别音

董事会和公司有的董事使安全、给错误的劝告性陈说

或名家不予使用,满足的的真相、个人和协同指责的严谨的和完整性。

重要满足的注意事项:

资产的搜集契合公司价格稳定。

募集资产的运用契合无怨接受的向上。

依据产权证券上市的公司募集资产的关系到价格稳定、产权证券上市的公司的日常书信

露任务便笺第概要的权时公报体式有指导意义的事物》和《山东南山铝业股份股份有限的事物公司募集资

黄金监视条例,山东南山铝业股份股份有限的事物公司(以下简化股份股份有限的事物公司)

董事会对以下满足的停止了特别报道::

一、筹资基本健康状况

(一)公司2008年坦率的发行28亿可替换公司使结合募集资产

奇纳担保人的监视监视委任鼓励,〔2008〕419,2008年度公司4

5月18日坦率的发行公司使结合2,800万,募集资产大批280,000万元,

估及发行本钱后,现实资产筹集275,万元,它在2008年4月25日鲈鱼了。,并

由山东惠德会计公司股份有限的事物公司2008年4月25日对此发行了(2008)汇所验

第6-2号字验资音。

在这份音的最后的事物,前年纪现实运用率为274,万元,本音期基金的募集

数无数的,涌流剩余的为一万元。。(范围是利钱收益的偏爱的)

(二)2010年度公司非坦率的发行产权证券募集资产。

奇纳担保人的监视监视委任鼓励,〔2010〕197,2010年度公司3

月23日以非坦率的发行产权证券的方法向8名指定围攻者非坦率的发行人民币权益股(A

1

股)28,344万股,募集资产大批249,万元,估及发行费3,一万元后,

现实资产筹集246,万元。山东汇德会计公司有限的事物2010年度公司3月

23天,公布了第2010号验资音,第6-4号。。据宝库〔2010〕25

号文价格稳定,倾斜飞行公共关系费成绩商量、一共10000元,如途径机能费,已对准为PR。,

对准后募集资产现实运用率为246,万元。

在这份音的最后的事物,前年纪现实运用率为251, 万元,本音期基金的募集

数无数的,涌流剩余的为一万元。。(范围是利钱收益的偏爱的)

(三)公司公布60亿家坦率的产权证券上市的公司BO

经奇纳担保人的监视监视委任鼓励

《可替换使结合的鼓励》(证监会许可密钥〔2012〕1216)批准,该公司在2012年10月

16天坦率的发行公司使结合6,000张万张,每张面值100元,筹资大批

有礼貌的钱币600,000万元,承销品销售佣钱7的估及,000万元,现实募集资产为593元。,000万元,

前述的募集资产于2012年10月22日到位。。山东惠德会计公司股份有限的事物公司

2012 年 10 月 23 日对此发行了(2012)汇所验字第 7-009 号《验资音》。公司

从募集资产中给予审计和反省费、律师费、整个书信门侧费和报到注册费

万元,募集资产现实运用健康状况592, 万元。

在这份音的最后的事物,前年纪现实运用率为295, 万元,本音期基金的募集

93的工夫运用, 万元,涌流剩余的为224。, 万元。(范围是利钱收益的偏爱的)

二、筹资监视

公司组成了运用监视办法。,筹集资产、运用、展现实

美国监视和监视的详细价格稳定。公司依据筹款

监视办法的价格稳定应用于监视和本人。。

(一)公司2008年坦率的发行28亿可替换公司使结合募集资产

经 2008 年 8 月 8 日集合的公司第六感觉届董事会其次次代表大会坚决经过,公司吐艳

已创办三个特别仓库记述,奇纳农业岸龙口分支方式贩卖部、奇纳工商岸

股份股份有限的事物公司龙口分店、奇纳新生事物岸股份股份有限的事物公司龙口分店。公司2008

年 8 月 14 日与前述的岸及保举机构国信担保股份股份有限的事物公司协同订约了《募集资

黄金三方接管在议定书中拟定,上海STOC在议定书中拟定与三方接管在议定书中拟定

二者都暗中无明显性辨别。。

2

直到2014年6月30日,各岸记述中公司募集资产的仓库方法如次:

银    行                      账    号        金 额(万元)

奇纳工商岸股份股份有限的事物公司龙口分店         1606036019200016460            已销户

奇纳新生事物岸股份股份有限的事物公司龙口分店       37001666881050148702           

(二)2010年度公司非坦率的发行产权证券募集资产。

经 2010 年 3 月 18 日集合的公司第六感觉届董事会其次十十分代表大会坚决经过,公

分部开立两个特别存放人,奇纳农业岸龙口分支方式南山分成小分支、奇纳

龙口南山分成小分支。2010年4月2日,齐鲁担保及前述的岸及倡议者均为

限公司协同订约了《募集资黄金三方接管在议定书中拟定,与上海担保房屋筹资在议定书中拟定

金专户仓库三方接管在议定书中拟定(范二者都暗中无明显性辨别。。

经 2010 年 4 月 27 日集合的公司第六感觉届董事会其次十六次代表大会坚决经过,公

该司加法了两个特别存放人的到达。,他们是奇纳工商岸股份股份有限的事物公司,龙口黄城分店

行、奇纳新生事物岸股份股份有限的事物公司龙口分店黄城分理处。公司于20 2010年5月

与前述的岸及倡议者齐鲁担保股份有限的事物公司同盟国

议》,上海STOC在议定书中拟定与三方接管在议定书中拟定本)》暗中

无明显性辨别。

直到2014年6月30日,各岸记述中公司募集资产的仓库方法如次:

银    行                            账   号        金 额(万元)

中奇纳工商奇纳岸股份股份有限的事物公司股份股份有限的事物公司龙口分店          1606036019200040766            

奇纳新生事物岸股份股份有限的事物公司龙口分店黄城分理处    37001666881050149910           

奇纳农业岸龙口分成小分支南山分理处              351901040001426                已销户

奇纳龙口南山分成小分支                          406402598758095001             已销户

(三)公司公布60亿家坦率的产权证券上市的公司BO

依据公司 2012 年 10 月 11 日集合的第七届董事会第十七次代表大会坚决,公司

四的特别仓库以为已被翻开,奇纳农业岸、股份股份有限的事物公司龙口南山子文胸、中

奇纳工商奇纳岸股份股份有限的事物公司股份股份有限的事物公司龙口分店、股份股份有限的事物公司奇纳岸龙口南山分成小分支、

奇纳新生事物岸股份股份有限的事物公司龙口黄城分成小分支。该公司在2012年10月 31 日与前述的银

行及保举机构国信担保股份股份有限的事物公司协同订约了《募集资黄金三方接管在议定书中拟定,协

3

议与上海担保房屋《募集资产专户仓库三方接管在议定书中拟定(范本)》暗中不存在重

大辨别。

依据公司 2013 年 4 月 25 日集合的第七届董事会其次十八次代表大会坚决,公司

加法了两个额定的特别仓库以为,使成刮治术为中国国际信托授予公司岸股份股份有限的事物公司烟台龙口分成小分支、上海浦

东方生长岸股份股份有限的事物公司烟台龙口分成小分支。该公司于2013年5月29日与前述的岸及

保举机构国信担保股份股份有限的事物公司订约《募集资黄金三方接管在议定书中拟定,在议定书中拟定与上海证明

券房屋《募集资产专户仓库三方接管在议定书中拟定(范二者都暗中无明显性辨别。。

直到2014年6月30日,公司募集资产(估及购置倾斜飞行创作的资产)

行以为的仓库如次:

银   行                         账   号         钱(万元)

股份股份有限的事物公司奇纳岸龙口南山分成小分支            229916550725           

奇纳农业岸股份股份有限的事物公司龙口南山分成小分支        15-351901040001848     4,

中奇纳工商奇纳岸股份股份有限的事物公司股份股份有限的事物公司龙口分店        1606036019200068468    

奇纳新生事物岸股份股份有限的事物公司龙口黄城分成小分支        37001666881050152314   1,

中国国际信托授予公司岸股份股份有限的事物公司烟台龙口分成小分支            7374710182600003699    

浦东机场方生长岸股份股份有限的事物公司烟台龙口分成小分支    14630154500000061      

完毕到音的最后的事物,公司募集资产的贮存、运用、展现施行监视和严谨的运用

格根据《募集资黄金三方接管在议定书中拟定完成目标价格稳定施行,缺席违背。

三、今年募集资产现实运用健康状况

(1)募集资产的运用

本音完毕,公司严谨的根据工夫表筹集资产。。

1、坦率的发行28亿可替换公司使结合募集资产运用咨询表详见本音附件

一;

2、本音反对论证中赡养了对比地表。

二;

3、60亿家可替换公司使结合募集的坦率的发行

三。

(二)提早授予和置换授予展现,增大令人关注的

1、公司2008年坦率的发行28亿可替换公司使结合募集资产

4

(1)经公司 2008 年 8 月 26 日集合的第六感觉届董事会第十分代表大会坚决,公司

以募集资产置换判决无效 2008 年 8 月 8 日公司自筹资产提前入伙的 522,601,

元,山东惠德会计公司股份有限的事物公司和国信担保股份有限的事物公司

了音,据信,代用品将有助于增大茶藨子属植物的效能。,契合奇纳证监会和上海证明

产权证券上市的公司募集资产运用关系到价格稳定。

(2)经公司 2008 年 11 月 15 日集合的第六感觉届董事会姓次代表大会坚决,公司

以募集资产还债直到 2008 年 11 月 20 日之早期以岸认付汇票垫付募投展现相

结束的钱48,420, 元,山东惠德会计公司股份有限的事物公司和国信担保有限的事物指责公司

公司公布了一份报账音。,以为产权证券上市的公司的还款契合产权证券上市的公司的资格

集资监视条例。

(3)经公司 2010 年 2 月 26 日集合的第六感觉届董事会其次十二次代表大会坚决,

公司以募集资产还债 2009 年度岸认付汇票对公司授予展现的撞击款总结

116,364, 元,山东惠德会计公司有限的事物指责公司与齐鲁担保C

二次报账发行音,以为产权证券上市的公司的还款契合产权证券上市的公司的资格集资产监视

条例价格稳定。

2、2010年度非坦率的发行产权证券型基金

(1)经公司 2011 年 3 月 1 日集合的第六感觉届董事会第三十七次代表大会坚决,公

2011年1月31日募集资产置换置换,岸认付汇票对公司授予展现的撞击

总共47个,772, 元,山东惠德会计公司有限的事物指责公司与齐鲁担保C

重建音及反省,据信,代用品将有助于增大茶藨子属植物的效能。

率,契合奇纳证监会和上海证明券房屋中向产权证券上市的公司募集资产运用的关系到规

定。

(2)经公司 2011 年 11 月 18 日集合的第七届董事会第六感觉次代表大会坚决,公司

经过募集资产排水2011年10月31日底,岸认付汇票对公司授予展现的撞击

总共91个,148, 元,山东惠德会计公司有限的事物指责公司与齐鲁担保C

重建音及反省,据信,代用品将有助于增大茶藨子属植物的效能。

率,契合奇纳证监会和上海证明券房屋中向产权证券上市的公司募集资产运用的关系到规

定。

3、该公司于2公布了60亿家坦率的发行的公司使结合。

5

经公司 2012 年 11 月 12 日集合的第七届董事会其次十次代表大会坚决,公司以

募集资产置换直到2012 10 月 31 日公司以自筹资产垫付的积存 41, 万元。

山东惠德会计公司股份有限的事物公司对ABO停止了专项审计,公司的使显得吸引人代劳

这也颁布发表了可证明的反对的话。,以为重建是契合互相牵连法度的。,决策程序墨守法规,这首都

金的重建与IN的施行安排不冲。,不撞击募集资产

正规的施行,筹集资产的阶段缺席多种经营、伤害配偶感兴趣的事。

(三)使用弃置不顾资产权时增补的营运资产。

1、公司2008年坦率的发行28亿可替换公司使结合募集资产

(1)经公司 2008 年 8 月 26 日集合的第六感觉届董事会第四次代表大会坚决,在确

论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,决议

以弃置不顾资产筹集公司变移性,大批不超越人民币元,运用期

限额不超越4个月。。该笔资产已于 2008 年 12 月 31 日出借至公司募集资产特地账

户。

(2)经公司 2009 年 1 月 15 日集合的第六感觉届董事会第十次代表大会坚决,在确

论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,决议

以弃置不顾资产筹集公司变移性,大批不超越人民币元,运用期

限额不超越6个月。。该基金被出借给公司的特别记述,以筹集资产。

户。

2、2010年度非坦率的发行产权证券型基金

(1)经公司 2010 年 4 月 27 日集合的第六感觉届董事会其次十六次代表大会坚决,

在确论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,

决议以弃置不顾资产筹集公司变移性,大批不超越人民币元,运用

限期额不超越6个月。。该笔资产已于 2010 年 10 月 25 日出借至公司募集资产特地

记述。

(2)经公司 2010 年 11 月 5 日集合的第六感觉届董事会第三十五次代表大会坚决,

在确论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,

决议以弃置不顾资产筹集公司变移性,大批不超越人民币元,运用

限期额不超越6个月。。该基金于5一个月的时间被使复原给公司的特别记述筹集资产。

户。

6

(3)经公司 2011 年 5 月 12 日集合的第六感觉届董事会第四十的一次代表大会坚决,

在确论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,

决议以弃置不顾资产筹集公司变移性,大批不超越人民币元,运用

限期额不超越6个月。。该基金被使复原给公司的特别记述,庶几乎在11月募集资产。

户。

(4)经公司 2011 年 11 月 18 日集合的第七届董事会第六感觉次代表大会坚决,在确

论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,决议

以弃置不顾资产筹集公司变移性,大批不超越人民币元,运用限期

不超越6个月。该基金于5一个月的时间被使复原给公司的特别记述筹集资产。。

3、该公司于2公布了60亿家坦率的发行的公司使结合。

经公司 2013 年 1 月 17 日集合的第七届董事会其次十二次代表大会坚决,确保

论资产贫穷对新生事物茶藨子属植物的必要条件,决议运用

使成刮治术未运用募集资产增补的公司变移性,总钱不超越6亿元人民币,运用限期责任超等的的

超越12个月。前述的公司用于增补的绕流资产1亿元,已于 2014 年

1月15日使复原公司专项资产募集资产。

(四)使用弃置不顾资产购置倾斜飞行创作。

依据《产权证券上市的公司接管有指导意义的事物第 2 号-产权证券上市的公司募集资产监视和运用的接管资格》

的互相牵连价格稳定,公司第七届董事会其次十二次代表大会,该公司不运用超越40亿

初始很大的限额不超越40亿元,数额将本基金授予安排和现实健康状况

缩减弃置不顾授予,弃置不顾募集资产入伙,好的绕流授予创作(使具体化库藏债券)、

岸理财创作等。。。,创作需求保修。。公司决定单一授予理财创作的大批

最新审计资产净值不超越百分之五,在坚决的无效期内,公司可以融资。

骨碌授予仅限于表现资产量。2013年11月22日经公司第七板第三十三个的

次代表大会坚决,公司运用不超越 25 亿元(初始很大的限制不超越人民币 25 亿元,该

依据授予安排和现实运用健康状况缩减

高,好的绕流授予创作(使具体化库藏债券)、岸理财创作等。。。,创作需求保修。,

这项坚决无效期为年纪。。公司决定单一授予理财创作的大批不超越重新一期经审

百分之五的净资产,在坚决的无效期内,公司可以融资。限在表现资产限制

骨碌授予。2014 年 1 月 6 日经公司第七届董事会第三十六次代表大会坚决,公司安排

7

怪人不超越250,000万元募集资产购置理财创作限制的依据添加物 55,000万元

限制,授予保护高,变移性良好的创作(使具体化库藏债券)、岸理财创作等。。。,

创作需求保修。。本条例自55的增补的绕流资产无效。,000万元募集资

黄金使复原日期至2014年11月21日底。坚决见效后,公司用弃置不顾资产筹集资产。

倾斜飞行创作总钱变卦为305,000万元。在事情需求的健康状况下,经董事会评议

经过弃置不顾资产筹集变移性,此额定融资产额不自觉动作判决无效。。

公司在音持久购置倾斜飞行创作的特殊情况、2014年7月4

日《向 2014 年一季度运用弃置不顾募集资产购置理财创作施行健康状况的公报》、《关

颁布发表运用弃置不顾资产购置FINA。

四、授予展现变卦资产运用的多种经营

公司缺席变换筹资展现。。

2010年度非坦率的发行产权证券型基金变卦施行提供和施行场所或地点健康状况:

2011 年 5 月 9 日公司集合了第六感觉届董事会第四十的次代表大会评议经过了《向

公司募投展现“新增22万吨城市高速铁路运输年产量型以金属覆盖材现金腰围展现”变卦在那里面 4 万

施行吨创作的提供和施行场所或地点的广告,施行4万吨腰围工程

体由“山东南山铝业股份股份有限的事物公司”变卦为 “Nanshan America Advanced

铝技术,南山上进铝技术股份有限的事物公司

高水平南山美国上进铝,南山上进铝技术股份有限的事物公司是一家全资分店。;

场所由龙口南山工业园反倒拉菲特。该议

案经 2011 年 5 月 28 日集合的公司其次次权时配偶大会评议经过。直到2012

12 月 31 日公司已累计从募集资产专户对南山美国上进铝给予授予 80, 万

元,南山上进铝业腰槽了前述的有授予基金。。

五、筹资资产运用与门侧完成目标几个成绩

公司严谨的遵守公司条例。、《担保法》、上海担保房屋担保房屋上市价格稳定、《上

市公司接管有指导意义的事物第 2 号-产权证券上市的公司募集资产监视和运用的接管资格》此外奇纳证

PRI互相牵连法度法规的价格稳定和资格、公司对募集资产运用的价格稳定等该当运用。

募集资产,并即时、真实、精确、片面施行互相牵连书信门侧,缺席违背

筹资健康状况。

8

附件:募集资产运用咨询表

本公报。

山东南山铝业股份股份有限的事物公司板

2014年8月26日

9

附件一:

山东南山铝业股份股份有限的事物公司

坦率的发行 28 亿可替换公司使结合募集资产 2014 年半载度运用健康状况对照表

单位:人民币百万元

募集资产大批                                  275,      今年入伙募集资产大批                                      

为变卦球门筹集的资产大批

已累计入伙募集资产大批                                   275,

为变卦球门筹集的资产大批刮治术

已变卦                                                                                                                展现可

直到展现完毕

展现,含                       直到晚期的                                           直到期            今年   倘若达    行性是

募集资产承 对准后授予          今年入伙 直到晚期的累计      计入伙钱            保护区可使

无怨接受授予展现               使成刮治术变                        无怨接受入伙                                           末展现            如愿以偿的   到估计    否发作

诺授予大批 大批                钱       入伙钱          与无怨接受入伙            用地位日

更(如                        钱                                               进度表(%)         效益     效益      名家变

钱之差

有)                                                                                                                  化

年产 52 万吨铝以金属覆盖锭脱落物

–       100, 100,    –              100,         –           100    –        –       –         否

腰围

年产 10 万吨时新铝以金属覆盖材                                                                                                                           否

–       127,48 122,    –            122,         –           100    –        –       –

现金腰围

增补的变移性- 51,   51,   –               51,        –         100       –        –        –        否

总结                         280, 275,                 275,

未能完成安排(分为详细展现)                                                                         —

展现可能性发作名家多种经营的健康状况阐明                                                                             —

募集资产授予展现提前入伙及置换健康状况                                                                           —

用弃置不顾募集资产权时增补的绕流资产健康状况                                                                           —

募集资产权衡的钱及方式理性                                                                                —

年产 10 万吨时新铝以金属覆盖材现金腰围展现累计入伙钱中含购买行为准备开立信用证使安全金

资产的休息勤勉

 万元,累计授予额与总授予额的范围。

10

附件二:

山东南山铝业股份股份有限的事物公司

非坦率的发行产权证券募集资产运用的对比地

单位:人民币百万元

募集资产大批                                  246,       今年入伙募集资产大批                                        

为变卦球门筹集的资产大批

已累计入伙募集资产大批                                     251,

为变卦球门筹集的资产大批刮治术

已变卦                                                                                                                   展现可

直到展现完毕

展现,含                       直到晚期的                                             直到期            今年   倘若达     行性是

募集资产承 对准后授予          今年入伙 直到晚期的累计        计入伙钱            保护区可使

无怨接受授予展现              使成刮治术变                        无怨接受入伙                                             末展现            如愿以偿的   到估计     否发作

诺授予大批 大批                钱       入伙钱            与无怨接受入伙            用地位日

更(如                        钱                                                 进度表(%)         效益     效益       名家变

钱之差

有)                                                                                                                     化

新增22万吨城市高速铁路运输年产量

–       250,   246,   –            251,         –            99     –        –        –         否

型以金属覆盖材现金腰围展现

总结                –       250,   246,   –           251,          –

未能完成安排



(分为详细展现)

展现可能性发作名家多种经营的健康状况阐明                                                             —

募集资产授予展现提前入伙及置换健康状况                                                            —

用弃置不顾募集资产权时增补的绕流资产健康状况                                                详见本公报第三项(三)条

募集资产权衡的钱及方式理性                                                               —

使具体化累计购买行为钱的购买行为准备的信用证、使安全书14, 万元,入伙和授予大批

资产的休息勤勉

资产大批的范围是利钱收益。。

11

附件三:

山东南山铝业股份股份有限的事物公司

坦率的发行 60 亿可替换公司使结合募集资产 2014 年半载度运用健康状况对照表

单位:人民币百万元

募集资产大批                                   592,      今年入伙募集资产大批                                 93,

为变卦球门筹集的资产大批

已累计入伙募集资产大批                                389,

为变卦球门筹集的资产大批刮治术

已变卦                                                                                                           展现可

直到展现完毕

展现,含                         直到晚期的                                         直到期            今年 倘若达 行性是

募集资产承 对准后授予总          今年入伙 直到晚期的累计      计入伙钱          保护区可使

无怨接受授予展现               使成刮治术变                          无怨接受入伙                                         末展现            如愿以偿的 到估计 否发作

诺授予大批 额                    钱       入伙钱          与无怨接受入伙          用地位日

更(如                          钱                                             进度表(%)         效益   效益   名家变

钱之差

有)                                                                                                             化

年产量20万吨超大型标准及HIG

特别铝以金属覆盖现金的产量——600,    592,   –       93,    389,       –            55    –       –       –         否

线展现

总结                 –     600,    592,   –      93,    389,            –              –       –       –

未能完成安排(分为详细展现)                                                         —

展现可能性发作名家多种经营的健康状况阐明                                                           —

募集资产授予展现提前入伙及置换健康状况                                                详见本公报第三项(二)条

用弃置不顾募集资产权时增补的绕流资产健康状况                                                详见本公报第三项(三)条

募集资产权衡的钱及方式理性                                                             —

1、授予大批使具体化购置准备、CR开封信, 万元,入伙和授予大批

资产的休息勤勉                        资大批范围使成刮治术为尚未到给予期的准备质保金;2、公司使用使成刮治术弃置不顾资产购置这笔钱。

财创作,见2014-021濒公布的公司、临 2014-037 号公报。

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